兴全绿色基金成立10周年,基金经理邹欣有话说
去年以来,“碳中和”成为了资本市场的热点,而兴全绿色基金作为国内首只绿色主题基金,成立已经整整十年了。过去十年间A股经历了多轮牛熊转换,从该基金成立日到今年5月6日,沪深300指数仅上涨61.9%,兴全绿色基金却穿越周期创造了379.15%的复合回报,超越业绩基准310多个百分点。
站在当下时点,这只基金是否值得配置呢?本文梳理了其三大亮点与大家分享。
亮点一:把握绿色产业机遇,迎合时代大趋势
在“2060年前实现碳中和”的大背景下,绿色产业、低碳环保产业将成为未来的重要赛道,甚至是经济发展的重要引擎。作为国内第一只绿色主题基金,兴全绿色自2011年就开始采用从国外引进的绿色筛选投资策略,积极布局绿色产业,把握赛道机会。
我们相信,为人与自然和谐发展提供服务的企业,前景会越走越宽。不论是国家的政策支持,还是社会的需求,都将助力这些企业的稳定增长。包括新能源、新材料、新技术在内的绿色产业兼具“科技“和”消费“的属性,产业前景广阔,头部企业的竞争优势明显,是非常值得布局的潜力赛道。
亮点二:
成立以来累计回报近380%,居同类前8%
兴全绿色基金成立于2011年5月6日,之后经历了多次牛熊转换和长期震荡市,截至2021年5月6日,本基金成立10年以来复权后单位净值累计增长达379.15%,位居同类前8%(18/227),而同期业绩基准、偏股基金指数、沪深300指数的涨幅分别为69.30%、145.19%、62.14%。
图:兴全绿色基金成立十年以来业绩表现
图:兴全绿色基金成立以来业绩走势
数据来源:银河证券;时间区间:2011/5/6~2021/5/6; 历史业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。
亮点三:
13年投研经验实力掌舵手邹欣,
深耕科技+消费+传媒
图:邹欣管理兴全绿色基金以来产品业绩表现
数据来源:银河证券;时间区间:2017/6/29(现任基金经理邹欣开始管理日)~2021/5/6;
兴全绿色十周年,基金经理有话说
在兴全绿色基金十周年之际,我们专程采访了基金经理邹欣,听听他对于绿色投资理念的看法以及想对持有人说的话。
基金经理邹欣
“我们对于绿色投资理念有三点朴素的认识:
作为兴全绿色基金的基金经理,我已经管理这只产品近4年了,我最想对持有人说的是:既然是做成长股投资,我们就需要与产业同行,当下中国经济正在经历产业升级的过程,我们看到了很多新技术、新材料的广泛应用。而产业的发展可能是缓慢的、甚至是在某一个时点出现阶段性跃迁的过程,但这个时点可能是不可捉摸的,所以比起其他类型股票的投资方法,成长股的投资需要投资人有更多的耐心,更多地去相信正向工程、相信进步的力量。所以希望投资人和我们一起,从更长的时间维度去考虑投资回报的来源,一起与时间同行。
另外,对于绿色产业、科技产业等的投资,其实是一个面向未来的投资。未来充满着很多的不确定性,站在当下有很多的迷雾需要去穿越,因此它需要基金经理时刻保持着很强的好奇心,也要求基金经理对产业和公司有更扎实的研究。我希望持有人们相信我,也相信兴证全球基金的投研团队,我们会这个领域持续地投入和深耕,争取为持有人创造更好的投资回报。”
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金收益有波动风险。投资有风险,请审慎选择。观点仅供参考,具有时效性,不作为投资建议和收益承诺。兴全趋势基金近5年完整业绩及比较基准:2016(-1.78%/-4.12%), 2017(25.29%/9.60%), 2018(-17.64%/-9.74%), 2019(42.69%/19.53%),2020(48.00%/14.92%)。兴全绿色基金近5年完整业绩及比较基准:2016(-9.61%/-8.32%),2017(4.30%/16.73%),2018(-22.06%/-19.20%),2019(55.89%/29.44%),2020(55.76%/25.27%)。兴全绿色基金历任基金经理变更情况:2011/5/6 ~2013/1/18,傅鹏博;2011/5/6~2015/2/3,陈锦泉;2014/12/8~2017/7/13,杨岳斌;2017/6/29至今,邹欣。邹欣自2017/6/29开始管理兴全绿色基金,截至2021/5/6管理期间任职回报123%,业绩基准为37.84%。兴全绿色基金业绩比较基准变更情况:2011/5/6~2020/9/7,本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数;2020/9/8至今,本基金业绩比较基准为:中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%。2015/12/31至2017/11/9,邹欣与董承非共同管理兴全趋势基金,期间任职回报20.35%,业绩基准为4.93%。数据来源:银河证券基金研究中心,兴证全球基金;时间截至2021年5月6日。